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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-08 10:25:15 記者 黃文章 報導《MINING.COM》11月7日報導，作為全球最大的銅消費國，中國需求成為銅市的關注焦點，特別是市場預期如果大陸嚴格的防疫政策放鬆的話，需求將會受到大幅提振。不過，分析師認為，大陸防疫政策短期內仍難以鬆綁，但市場的預期仍然足以提振價格上漲。 瑞士寶盛集團（Julius Baer）分析師曼基（Carsten Menke）表示，影響中國銅需求的並不是只有清零的防疫政策，大陸房市也是一大問題來源，就算疫情能夠解除，中國房市的問題也難以在短期之內解決，而房地產市場佔據銅需求的相當份量的比重。 中國房企旭輝控股集團上週甫傳出違約。克而瑞地產研究報告顯示，10月中國百強房企銷售額5,560.7億元人民幣，較前月下滑2.6%，較去年同期下滑28.4%；累計今年1-10月銷售額年減44%。報告指出，中國房地產行業下行壓力持續、市場信心及購買力缺乏、觀望情緒也愈加濃厚，加上國內多區域新冠疫情影響，企業去化庫存壓力進一步增大。 惠譽國際信評（Fitch Ratings）報告表示，全球經濟放緩以及預期需求疲弱，將會令2023年銅市出現小幅的供給過剩，儘管整體而言銅市仍然是較為吃緊的局面。2022-2023年，中國銅需求預期將只有小幅增長，主要受到防疫的封鎖措施，以及房市與營建部門下滑的影響，中國以外地區的需求增長也同樣有限。 中國官方仍堅持清零的政策不變。中國國務院聯防聯控機制11月5日舉行新聞發佈會，強調堅持「動態清零」，並要求提高科學精准防控水平，切實保障群眾正常生產生活秩序。國家疾控局傳染病防控司二級巡視員胡翔表示，廣東、福建、黑龍江、河北、河南局部暴發疫情正在逐步趨穩，全國疫情總體可控，堅持「動態清零」總方針不動搖。 中國海關11月7日公布的數據顯示，2022年10月，大陸進口未鍛軋銅及銅材40.4萬噸，創去年8月以來的新低，較前月減少20.8%，較去年同期減少1.5%；1-10月進口量年增8.8%至482萬噸。2021全年，大陸未鍛軋銅及銅材進口量年減17.2%至552.9萬噸，相比2020年為創新高的668萬噸。 10月份，大陸進口銅礦砂及其精礦較前月的227.3萬噸減少至186.9萬噸，1-10月進口量年增8.4%至2,076萬噸。2021全年，大陸進口銅礦砂及其精礦年增7.6%至2,340萬噸，則是創下歷史新高。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

選舉行情加速 季報高峰期 反彈有底氣 先探雜誌 2022.11.03 選舉行情加速 季報高峰期 反彈有底氣。圖／先探雜誌提供 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 文／黃俊超 美股步入反彈，台股先破底而後技術性彈升，接下來都將進行選舉，而市場聚焦於聯準會對升息規劃；此外，經濟成長趨緩幅度與科技業去化庫存速度，也是必須觀察的重點。 縱然年底之前，美國聯準會可能還將升息五碼，基準利率提升到至少四％以上，且經濟成長減緩甚至出現衰退的可能性，如黃河氾濫一發不可收拾，然而道瓊指數演出十月驚奇，從破底的二八六六○點一口氣反彈回到年線，反彈幅度超過下跌幅度五成，帶動短中期均線全面翻揚，S&P 500指數回到季線附近。 十二月升息幅度或將縮小 雖然代表科技類股的Nasdaq與費城半導體指數仍相對較弱，不過至少也站回月線之上，並帶動短期均線翻揚，科技股相對弱勢，與數家大型企業財報與展望有關。蘋果雖受制新一代iPhone與服務業績不如預期，不過整體財報亮眼，亞馬遜財報與財測則都不優，Tesla低於預期，中國政策為展望不確定性源頭。 轉型並改名後的Meta，雖然原本業務仍能提供一定的業績與現金流，不過要跨向新科技很燒錢，未來仍充滿變數。Google母公司Alphabet除了廣告收入趨緩外，內部持續進行削減成本措施，Nvidia與AMD則已先後調降財測，某部分應已認列過高庫存，化合物半導體大廠Wolfspeed，因供應鏈問題下調財測。 雖然部分指標性企業財報，受需求、庫存等因素影響而不如預期，展望也或有疑慮，不過根據Refinitiv統計顯示，標普五○○企業截至目前所公布盈餘，較華爾街預期高出三．八％，再加上科技類股波段累計跌幅，已明顯高於其他產業，跌深對股價來說就是最大的利多，技術性反彈與投資價值逐步浮現。 聯準會本周將召開利率決策會議，預期將為今年第四度升息三碼，然而市場更關注十二月升息幅度，根據華爾街日報報導，素有聯準會傳聲筒之稱的Nick Timiraos，早前表示可能討論是否以及如何釋出十二月小幅升息的訊號，而後又再表示為了替通膨降溫，利率終點將可能會高於預期，金融市場也隨之擺盪。 亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克及舊金山聯準銀總裁戴莉月出指出，儘管市場揣測聯準會可能因經濟降溫而在二○二三年開始降息，但認為可能性不大，因為抗通膨仍處早期階段。根據聯準會九月釋出的利率預測點狀圖，最快要二四年才會開始降息。而美商高盛預期利率區間最終落在四．七五～五％之間。 台股醞釀跌深反彈 美元指數見高一一四．七七八後，維持高檔震盪，近期為今年第四度回測季線，歐央於十月底再升息三碼至一．五％，雖然天然氣等原物料報價回落，不過通膨指數仍在相對高檔，日本央行依舊堅持鴿派立場，未有提高利率與退出寬鬆政策的打算，且雖偶爾傳出干預日圓的動作，基本上僅是治標而不治本。 美國公債殖利率十月下旬再度見高之後，近日雖未創高，十年期也一度跌破四％，不過能否止穩的關鍵，仍在聯準會對利率的態度，美元指數也是相同的邏輯，而新台幣見三二．三三五兌一美元的波段高點後，因美元指數稍微獲得喘息空間，不過仍維持在三二元之上，若利差還將持續擴大，新台幣只能被動防守。（全文未完） 全文及圖表請見《先探投資週刊2220期精彩當期內文轉載》 ◎封面故事：供應鏈封測、載板一軍有誰？ ◎特別企劃：季報搶先分析 超前部署 ◎國際趨勢：美企能源股財報扛大旗 ◎產業脈動：啟碁車電產品布局有成 ◎重要資訊：法人買賣超、融資券 【最新活動看板】 興櫃年底大尋寶先探i投資YouTube開播了生技總覽全新出刊好評上市熱銷中秋季總覽強勢登場，半年報好股特搜跟著生技女王腳步，奠定生技產業基本功訂先探一季免費送《膽小者 的股票獲利法則全圖解》先探週刊週年回饋感恩祭，訂一年52期優惠NT$6,600元 聯準會台股美元指數選舉先探雜誌

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-23 12:03:28 記者 蕭燕翔 報導走過疫情時代，明(2023)年醫藥產業雖不再有防疫期間的非常態需求，卻有更多廠商靠自身殺手產品上市或權利金入帳，將步入另個黃金年代，法人點名，明年獲利有機會較今年成長的廠商，包括新藥股的寶齡(1760)、智擎(4162)、藥華藥(6446)；特殊學名藥美時(1795)、東洋(4105)、專業代工廠的保瑞(6472)；原料藥的生泰(1777)及旭富(4119)等，動能最受關注。 近兩年因全球疫情影響，相關防疫藥品銷售大增，但明年以後，業者看防疫需求多出的非常態需求將趨緩，回歸常態，個別廠商若還要繳出亮麗的成長成績單，更多靠的是耕耘已久的實力。而因不少廠商布局多年的新品，都將陸續進入美國、中國等主流市場，明年至少將有二家以上廠商全年獲利超過一個資本額，產業逐步從本夢比走向獲利墊高的黃金年代。 法人點名的族群，一類集中在新藥股。股王藥華藥的紅血球增生症用藥Ropeg，美國用藥人數推估約6、700人，法人預期最快明年有機會挑戰千人水準，另中國與日本的藥證也有機會到手，最快明年公司可望轉盈，公司也積極推動第二適應症血小板增生症的後期臨床試驗，預計明年解盲。 智擎日前宣布策略夥伴一線胰臟癌的臨床試驗達標，明年第一季可望向美國FDA送件申請藥證，若明年底、後年順利取證，市場估計，有助於帶動安能得年銷量，而因安能得歐亞銷售逐年墊高，法人預期，明年有機會認列第二筆的銷售里程碑金，金額更勝今年，若順利入帳，獲利將創歷史新高。 法人對寶齡的獲利展望，主要則寄望拿百磷中國藥證送件與開賣後的里程碑金，在中國三期臨床數據達標後，市場高度期望年底前中國策略夥伴中國威高可在今年底前完成送件，以此推估明年就有機會認列里程碑金，另因拿百磷無須再支付原發明人銷售分潤，有助毛利率與淨利潤的墊高，最正向的預估，明年也有賺進一個資本額以上可能。 特殊學名藥的美時，看的是抗血癌藥物的美國銷售，今年9月正式開賣後，帶動第三季營收獲利飆高，明年將是全年貢獻，只是因與原廠協議的市佔率還受限，市場預估明年該藥物的銷美將較平穩分布在各季度，有助營收維持兩位數成長，獲利跳升，明年每股盈餘有機會上看18-20元，創下新高。 專業代工廠的保瑞，今年9月正式併入安成藥業後，第三季營收獲利也是暴增，法人認為，第四季營收獲利還會高於第三季，今年全年每股稅後盈餘上看20元，明年來自安成藥的營收將是全年貢獻，帶動營運續創新高，只是因安成藥今年營運大增主要來自與原廠授權的胃食道逆流用藥銷量大增，後續在學名藥廠陸續進入市場後的市佔變化，仍應持續關注。 較少人關注的原料藥，也有旭富與生泰將完全走出火災衝擊，明年獲利重回高成長力道，其中旭富到明年上半年以前，復工產能將達九成，有助於既有訂單回流，本業獲利應可逐步回到火災前水準。另生泰今年下半年產能也逐步復工，加上合併生達(1720)化學合成原料藥部門的貢獻，全年營運維持雙位數成長可期。 其餘像是生達靠本業穩增與子公司貢獻增溫，另東洋來自疫苗成長明確與海外市場加乘，明年營運持續墊高也受期待。 (圖說:來源-MoneyDJ理財網資料庫)

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