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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-24 06:38:34 記者 黃文章 報導芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月23日全面上漲，因美元下跌有助美國農產品的出口競爭，以及阿根廷乾旱威脅作物的影響。3月玉米期貨收盤上漲1.1%至每英斗6.6625美元，3月小麥上漲0.4%至每英斗8.1350美元，1月黃豆上漲0.4%至每英斗14.36美元。美國農業部23日公告，出口商報告對中國大陸銷售110,000公噸的黃豆。 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月23日上漲0.6%至每磅82.90美分，3月粗糖期貨下跌1%至每磅19.55美分。 巴西穀物出口商協會（Anec）執行董事門德斯（Sergio Mendes）報告表示，2023年，巴西玉米出口量有望達到4,000-5,000萬噸，主要因為國內產量增長，以及中國大陸需求強勁的影響。其中，巴西對中國的玉米出口量有望達到500萬噸，相比美國農業部預估2022/23年度大陸的玉米進口需求量為1,800萬噸。 美國農業部11月報告對巴西黃豆與玉米的產量與出口量預估均維持不變。美國農業部預估2022/23年度巴西黃豆產量將年增20%或2,500萬噸至1.52億噸，黃豆出口量將年增13%或100萬噸至8,950萬噸；玉米產量預估將年增1,000萬噸或8.6%至1.26億噸，玉米出口量則預估將年增250萬噸或5.6%至4,700萬噸。 巴西農業部本月則是將巴西玉米產量預估較前月下調55萬噸至1.264億噸，較上年度仍將增長1,350萬噸或12%。其中，首播玉米的產量預估為2,815萬噸，佔巴西玉米產量的22%；黃豆收成之後播種的二茬玉米產量預估為9,630萬噸，佔巴西玉米產量的76%。 巴西農業部報告將巴西首播玉米的種植面積預估較前月下調8萬公頃至440萬公頃，單位產量預估略微下調至每公頃6,384公斤；二茬玉米的種植面積預估則是維持不變為1,725萬公頃，單位產量預估為每公頃5,580公斤。 門德斯表示，巴西今年1-10月只對中國出口約6.2萬噸的玉米，主要因為檢疫的限制，因此中國可以說是巴西玉米出口的新市場。今年底以前能夠出口中國的巴西玉米仍屬少數，須等到明年一月巴西首播玉米開始收成之後，出口才會增加；而佔巴西玉米產量七成比重的二茬玉米更要到明年六月以後才開始收成。 早在2014年，中國與巴西就簽署了《關於巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書》，中國允許進口符合要求的巴西玉米。但實際上中國進口巴西玉米寥寥可數，主要因為檢疫的擔憂。今年4月，巴西對中國出口玉米3.5萬噸，為2019年以來唯一的對中玉米出口。中國玉米進口幾乎全部來自美國與烏克蘭，各佔70%與29%比重，今年俄烏戰爭爆發導致烏克蘭玉米出口受阻，中國因此積極尋找烏克蘭玉米的替代來源。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

聯發科哭泣 生技、觀光族群嗨 17檔慶功 工商時報 數位編輯 2022.09.22 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 北極星解盲慶功 寒舍領觀光股衝 17檔IN 台股今（22日）加權股價指數收盤報14,284.63點，跌139.89點，跌幅0.97％，成交量為2085.33億元。 北極星藥業 – KY（6550） 肺間皮癌新藥三期解盲成功，開盤就展現慶祝行情鎖漲停，帶動生技族群上揚，醣聯、智擘同步叩關漲停，晶碩、保瑞狂飆7％。 行政院宣布邊境管制鬆綁，入境「0+7」將在10月13日上路，觀光族群齊慶賀，寒舍、亞都漲停，雲品、富野漲 7％，晶華則漲6％，遠雄來、王品、六福、海灣、五福上揚逾3％。 聯發科（2454）因手機、消費性電子市況疲弱，盤中最低下探至587元，失守 600 元大關，終場跌2.31％收591元。 據業內初步統計，上市、櫃股票合計寒舍（2739）、北極星藥業-KY 、醣聯（4168）、熱映（3373） 等17檔強勢漲停板，表現搶眼。 類股表現以生技、觀光類股波動最大，分別上漲3.51％、2.35％，運輸股跌幅明顯，下跌3.64％。 上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考： 台股上市股今漲幅達7％的有10檔，前6名皆觸及漲停，依序為寒舍、北極星藥業-KY、新世紀（3383）、雷虎（8033）、今皓（3011）、上緯投控（3708）、晶碩（6491）、雲品（2748）、虹光（2380）、晟鈦（3229）。 上市股今跌幅超過4％的有12檔，前10名有華上（6289）、錼創科技-KY創（6854）、長榮（2603）、美利達（9914）、倫飛（2364）、巨大（9921）、萬海（2615）、彩晶（6116）、豐泰（9910）、華擎（3515），其中華上跌停。 上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、華航（2610）、長榮（2603）、友達（2409）、宏達電（2498）、陽明（2609）、臺企銀（2834）、聯電（2303）、正文（4906）、中信金（2891）。 上櫃有11檔9.5％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，有醣聯、熱映、亞都（5703）、立凱-KY（5227）、蒙恬（5211）、恒耀（8349）、辣椒（4946）、天剛（5310）、安瑞-KY（3664）、智擎（4162）。 今日上櫃有10檔股票有5％以上跌幅，跌幅前10名有保銳（8093）、泰偉（3064）、天品（6199）、通泰（5487）、駿熠電（3642）、穩懋（3105）、南璋（4712）、杭特（3297）、御頂（3522）、碩禾（3691）。 上櫃成交量前10名個股依序為益得（6461）、智擎（4162）、愛地雅（8933）、醣聯（4168）、健喬（4114）、中天（4128）、山富（2743）、台康生技（6589）、元太（8069）、合一（4743）。 延伸閱讀 9/22盤中熱門焦點股 航海一哥長榮減資後股價連跌 拖累2類股 解盲報佳音 北極星鎖漲停 生醫股狂賀 美升息3碼短空出盡？台股仍有下探危機 台股盤後盤後量價

新聞03

2/2 2/2 自10月31日以來，港、A兩市乳業板塊便一改往日萎靡，走出連續上漲行情，截至目前，乳業概念指數累漲已近2成，其中蒙牛乳業（02319.HK）、伊利股份（600887.SH）、光明乳業（600597.SH）、陽光乳業（001318.SZ）、燕塘乳業（002732.SZ）、三元股份（600429.SH）、優然牧場(09858.HK)、中國飛鶴（06186.HK）等個股漲勢最為喜人。其中，燕塘乳業、蒙牛乳業和中國飛鶴累計漲幅均超30%。 究其根源，乳業股能獲得持續反彈大漲的魔力並非空穴來潮，而是受整體大消費復蘇預期提振。 消費復蘇形勢明朗 近段時間以來，乳制品行業受到政策紅利拉動，疊加全國多地優化防控措施，如珠三角多個區縣宣佈解除疫情臨時管控，還有部分區域宣佈開放堂食、開放跨區自由通行等，直接帶動了旅遊出行意願以及線下餐飲消費的復蘇，促使大消費行業逐漸回暖。 在消費復蘇形勢明朗背景下，二級市場上投資熱情被徹底點燃。 當然，除了活躍度最高的乳業外，食品飲料板塊亦都回暖，重慶啤酒、舍得酒業、迎駕貢酒等均酒企也出現不同程度的上漲。 對此，西部證券認為，經過2年多的估值與業績雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處於歷史較為底部區間，而從過往歷史驗證看，外部需求環境最差的時點普遍為食品飲料板塊股價最低點。展望2023年，預計疫情防控及宏觀經濟將保持穩定增長態勢，疫後復蘇或成為明年最強投資主線。 乳企業績好轉在路上？ 值得一提的是，今年以來，受制於部分消費場景缺失和消費信心影響，整體乳業市場表現並不樂觀，上市企業業績可謂是「冰火兩重天」。 據同花順數據顯示，截至今年三季度，已登陸A股上市的31家乳業企業中，有6家虧損，25家盈利。 然而，雖然盈利企業佔據大多數，但依舊掩蓋不了淨利潤同比下滑的事實。 從淨利潤增速表現看，31家乳業企業中僅有11家企業淨利潤同比保持增長趨勢，其餘20家企業紛紛同比下滑。 具體來看，今年前三季度，「低溫奶龍頭」之一的光明乳業實現歸屬淨利潤為3.69億元，同比下降16.98%；陽光乳業實現淨利潤9258.83萬元，同比下降13.61%。 除此外，若從單季度表現看，就連「乳業白馬」伊利股份也未能逃離淨利潤同環比雙降的局面。2022年第三季度，伊利股份實現歸母淨利潤為19.29億元，同比下降26.46%，環比26.21%。 對於乳業普遍存在這一現象，獨立乳業分析師宋亮分析稱，一是因為原料價格上漲；二是三季度市場競爭壓力增大，市場費用投入增多所致。 不過，基於三季度的業績表現，各家乳企也積極對新一輪的戰略進行調整。其中，對細分品類的佈局已成為當下行業的共識，在奶酪品類的發力更是尤為顯著。 根據歐睿數據，在我國諸多乳制品細分品類中，C端奶酪市場增速一枝獨秀，並未隨其他品類一同回落，而是始終維持每年20%以上的增速。如此具備爆發潛力的賽道，也引來了蒙牛、伊利、澳優等乳企紛紛「下手」。 早於2020年開始，蒙牛乳業（02319.HK）便成功牽手「奶酪茅」妙可藍多成為一家人，此後歷經定增、增持等多種方式，一躍成為了妙可藍多的控股股東，截至三季度末已控股其30.00%的股權。 10月9日，蒙牛乳業擬以30.92元/股要約收購妙可藍多5%股份，本次要約收購所需最高資金總額約為7.98億元。若要約收購完成後，蒙牛的控股權將進一步上升至35.00%。 就於當月，伊利集團旗下乳業也與新西蘭從事奶酪等乳制品老牌企業Canary Foods 進行股權交割，完成100%股權收購。澳優（01717.HK）同樣宣佈以1.3億元收購荷蘭奶酪公司Amalthea Group 50%股份。 艾媒咨詢認為，目前國内人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，隨著消費需求的改變，乳制品消費也開始偏向於奶酪等高附加值產品，預計中國幹乳制品市場將迎來高增速。 不難看出，乳業行業變革已是箭在弦上，往後乳企究竟能掀起多大浪花，還有待時間來證明。 關注下半場投資機會 具體到市場層面，當前消費市場前景值得看好，且有望帶動相關投資機會。 銀河證券表示，國内乳制品供需關系從2021年的緊平衡走向2022年的緊寬松，疊加國内奶牛存欄量增加，供給端快速增長，今年下半年原奶價格將處於下行通道。不過，作為乳企銷售的關鍵節點，明年春節在1月下旬，經銷商備貨有望相應提前，進而對乳企四季度業績產生積極影響。 華西證券指出，乳業近年業績穩健性好於較多食品公司，板塊投資適合底部投資型選手，業績穩健性較好，可以賺取復合收益。短期來看，疫情遮掩了乳業長期邏輯，又再次來到了底部位置，相比近5年底部已屬偏低。同時基本面認為尚存在預期差，且行業確定性較強，龍頭利潤率提升持續性強。 東吳證券亦認為，疫情緩解下需求回暖、低基數、乳制品兩強費用投放聚焦品牌建設等多重因素疊加，2022年下半年乳制品板塊有望迎來加速增長，中長期看好行業格局改善下龍頭盈利能力優化。當前奶業板塊和龍頭估值位於低位，長期價值凸顯。

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